ติดตามสถานะการณ์

ทรัมป์อ้างว่าสหรัฐปิดล้อมอิหร่านไม่ให้ส่งออกน้ำมันทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์ !

https://youtube.com/shorts/a9-0fJBfBvo?si=ZKkPbotLeXw-VyLA

คำถามคือ: แล้วทำไมเรือของอิหร่านถึงยังเดินทางไปถึงอินเดียได้?!

คำตอบก็คือ ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ สภาพภูมิศาสตร์ และแผนที่ ล้วนเอื้อประโยชน์ให้กับอิหร่านทั้งสิ้น!

สำนักข่าว Financial Times รายงานว่า มีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอย่างน้อย 34 ลำที่สามารถรอดพ้นจากการปิดล้อมของสหรัฐฯ และไปถึงอินเดียได้สำเร็จ

วิธีการคือ อิหร่านจะบรรทุกน้ำมันลงเรือ แล้วแล่นเรือเลียบชายฝั่งโดยควบคุมให้อยู่เฉพาะในเขตน่านน้ำของตนเอง มุ่งหน้าไปทางประเทศปากีสถาน เพื่อหลีกเลี่ยงการออกไปสู่น่านน้ำสากลที่สหรัฐฯ ดักรอสกัดเรืออยู่ โดยจะแล่นเข้าไปในเขตน่านน้ำของปากีสถานโดยตรงเลย

จุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ ตามกฎหมายทะเลของสหประชาชาติ (UN) ระบุไว้ว่า เรือต่างๆ มีสิทธิที่จะแล่นผ่านน่านน้ำของประเทศชายฝั่งได้ หากไม่มีเจตนาร้าย (Right of innocent passage)

เรือของอิหร่านจึงใช้วิธีแล่นเลียบชายฝั่งของทั้งปากีสถานและอินเดียไปเรื่อยๆ จนไปถึงเมืองมุมไบ โดยไม่ต้องออกไปสู่น่านน้ำสากลเลย!

เมื่อเรือบรรทุกน้ำมันเข้ามาอยู่ในเส้นทางเลียบชายฝั่งเหล่านี้ สหรัฐฯ จะไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายได้เลย เพราะต้องเคารพอำนาจอธิปไตยของประเทศเจ้าของน่านน้ำนั้นๆ เป็นหลัก

สรุปก็คือ ในทางทฤษฎี ทรัมป์อาจจะประกาศปิดล้อมอิหร่านก็จริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ท้องทะเลยังเต็มไปด้วยช่องโหว่ให้หลบหลีกได้เสมอ



https://www.facebook.com/share/p/1BSbznHxr7/

 

#สิ่งที่มะกันขาดแคลนยิ่งกว่าเงิน!
ผู้ดำเนินรายการ: "ช่วยอธิบายตัวเลข 25,000 ล้านดอลลาร์ที่เป็นต้นทุนของสงครามจนถึงขณะนี้ให้เราเข้าใจ และช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นหน่อยได้ไหมคะ?"

ผู้ให้สัมภาษณ์:
"เงิน 25,000 ล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาล แต่ความจริงก็คือ เรื่องจำนวนเงินยังสำคัญน้อยกว่ายุทโธปกรณ์หรือทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ที่เราเสียไปในสนามรบครับ

เพราะในสถานการณ์จริง เราไม่สามารถเสกอาวุธขึ้นมาใหม่ได้ทันทีเพียงเพราะเรามีเงิน!

ประเด็นที่น่ากังวลกว่าก็คือ การที่อาวุธในคลังลดลงจนถึงขั้นวิกฤต ดังนี้ครับ:

• ระบบเรดาร์: เราสูญเสียเรดาร์จากการถูกโจมตี ซึ่งของพวกนี้หามาทดแทนได้ยากมากในเชิงเทคนิค

• ขีปนาวุธ Tomahawk: ตอนนี้อาวุธสำหรับโจมตีภาคพื้นดินในคลังเหลืออยู่เพียง 50% เท่านั้น

• ขีดความสามารถในการสกัดกั้น: ศักยภาพในการป้องกันขีปนาวุธลดลงไปแล้วประมาณ 1 ใน 3

• ระบบ THAAD: ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระดับสูง ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด

อุปสรรคสำคัญที่เงินไม่สามารถแก้ได้ในระยะสั้นก็คือเรื่องของเวลา เพราะอาวุธนำวิถีบางประเภทต้องใช้เวลาผลิตและส่งมอบนานหลายปี

อีกทั้งการเติมยุทธปัจจัยให้เรือรบที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในน่านน้ำนั้ นไม่ใช่แค่การส่งของทั่วไป แต่เป็นปฏิบัติการทางทหารที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรสูงมากครับ

สรุปคือ ใช่ครับพาเมล เรื่องเงินน่ะสำคัญ แต่มันยังสำคัญน้อยกว่าข้อเท็จจริงจริงที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้น เพราะถ้าอัตราการใช้อาวุธยังสูงกว่าอัตราการผลิตอย่างที่เป็นอยู่ ความมั่นคงในระยะยาวจะตกอยู่ในความเสี่ยงทันที"

https://www.facebook.com/share/v/1EepWqvENr/

 

พลจัตวา มาจิด มูซาวี ผบ.ทัพอากาศ/อวกาศ IRG C อิหร่านเผย :



“...วันนี้เราได้เห็นสภาพฐานทัพสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียแล้ว (พังพินาศ) และคงได้เห็นสภาพของเรือรบของพวกคุณอีกไม่นาน!!”

https://www.facebook.com/share/p/1G1a844Sfj/

 

ในไตรมาสแรกของปี 2025 #กัมพูชา นำเข้าดีเซลจากไทยมูลค่าเกือบ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และน้ำมันเบนซินมูลค่ากว่า 67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในไตรมาสแรกของปี 2026 สินค้าเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในรายการนำเข้าอีกต่อไป

แหล่งข่าว #เขมร เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ กัมพูชา นำเข้าดีเซลรวมมูลค่าเกือบ 366 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าจากสิงคโปร์มากกว่า 253.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากมาเลเซียอีกกว่า 39.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข่าวเดียวกันระบุเพิ่มเติมว่า เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณน้ำมันดีเซลเพียงพอภายในประเทศในไตรมาสนี้ เขมร นำเข้าน้ำมันดีเซลจากจีนมูลค่า 39.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเกาหลีใต้เกือบ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากญี่ปุ่นเกือบ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากบรูไนกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับน้ำมันเบนซิน กัมพูชานำเข้ารวมมูลค่าเกือบ 258 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสนี้ โดยนำเข้าจากสิงคโปร์มากกว่า 218 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมาเลเซีย 26.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากซาอุดีอาระเบียมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากเวียดนามเกือบ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มาข่าว อยู่ในคอมเม้นท์ เพจ Duck News



#cambodia #ducknews

https://www.facebook.com/share/1BRPF2a4wU/

 

รวยจริงๆ ไหนจะสร้างดาวเทียม ไหนจะคลองฟูนันเตโช ไหนจะมี รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบิน

ล่าสุด ฮุนมาเนต จ้อ กำลังเตรียมหา สถานที่ก่อสร้าง คลังน้ำมัน สำหรับ กัมพูชา เพื่อจะได้ ไม่ต้องกังวลว่า จะไม่มีน้ำมันใช้อีกต่อไป

ที่มาข่าว อยู่ในคอมเม้นท์ เพจ Duck News

#กัมพูชา #เขมร #ฮุนมาเนต #cambodia #ducknews #hunmanet
https://www.facebook.com/share/p/1bPPioxEXX/

 

รัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศ #กัมพูชา นาย ปรัก โสโครn ฝากถึงไทย ว่า

ถ้าไม่อยากให้ #เขมร พูดว่า ไทย บุก กัมพูชา ง่ายนิดเดียว ก็แค่ให้ทหารไทย หยุดกระทำการผิดกฎหมายต่อ เขมร ก็หมดเรื่องแล้ว

ที่มาข่าว อยู่ในคอมเม้นต์ เพจ Duck News.



#cambodia #ducknews #army
https://www.facebook.com/share/p/1JbLriedUv/

 

เขมร เฮ รถถัง แพ้ ญี่ปุ่น ทั้งที่ กัมพูชา ไม่เคยมีนักมวยระดับโลก



https://www.facebook.com/share/p/1AyHHjDsPw/

 

ฮุนเซน ลั่น ตัดสินใจถูกที่เข้าร่วม อาเซียน ทำให้ กัมพูชา พัฒนา โดยไม่พูดถึง ไทย ที่ช่วยเหลือ



https://www.facebook.com/share/p/1DYc8gdzWj/

 

สื่อ เขมร กล่าวหา ไทย บิดเบือน ว่าเคยช่วยเหลือ กัมพูชา



https://www.facebook.com/share/p/1BQT59LHTc/

 

[BREAKING]

สื่อทางการอิหร่านรายงานว่า อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอสันติภาพใหม่ให้สหรัฐผ่านปากีสถานแล้ว

ตลาดหุ้นพุ่ง ราคาน้ำมันร่วงทันที



อิหร่านยื่นข้อเสนอสันติภาพใหม่ผ่านปากีสถาน ตลาดตอบรับทันที หุ้นพุ่ง น้ำมันร่วง

สื่อทางการของ Iran รายงานว่า อิหร่านได้ยื่น “ข้อเสนอสันติภาพฉบับใหม่” ไปยัง United States โดยใช้ Pakistan เป็นตัวกลางในการเจรจา ท่ามกลางความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

แม้รายละเอียดของข้อเสนอจะยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมด แต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่า “ช่องทางการทูตยังคงเดินหน้า” หลังจากก่อนหน้านี้การเจรจาติดขัดจากเงื่อนไขด้านนิวเคลียร์และประเด็นความมั่นคง

ตลาดการเงินตอบรับข่าวอย่างรวดเร็ว โดย ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทันที ขณะที่ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จากความคาดหวังว่าความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานอาจคลี่คลายลง หากการเจรจานำไปสู่ข้อตกลงได้


https://www.facebook.com/share/p/1CuCpGYyxp/

 

จีนยกให้แอฟริกาภาษี 0% ทั้งทวีปทุกชาติ ยกเว้นหนึ่งเดียว คือ“เอสวาตินี”เพราะรับรองไต้หวันเป็นประเทศ

https://www.bbc.com/news/articles/cwy2v509217o

https://www.facebook.com/share/p/1FvQQmwXNH/

 

Rick Scott วุฒิสมาชิกสหรัฐฯจากพรรครีพับลิกัน กล่าวถึงงบประมาณที่ยินดีใช้กับสงครามอิหร่านว่า:
“ไม่มีตัวเลขไหนที่ใช้ตีราคา (กำหนดค่าใช้จ่าย) สำหรับการกำจัดภัยคุกคามต่อเราได้”

https://www.facebook.com/share/v/18LxVpZACQ/

 

"อดทนกันต่อไป เพื่อฝันวันพรุ่งนี้!"
ผู้สื่อข่าว: "ราคาน้ำมันเฉลี่ยต่อแกลลอนในประเทศนี้อยู่ที่ 4.30 ดอลลาร์แล้ว..."

ทรัมป์ : ประธานาธิบดีทรัมป์: "และคุณรู้ไหม? และเราจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือ"

"ราคาน้ำมันจะลดลง ทันทีที่สงครามจบลง มันจะร่วงลงอย่างรวดเร็ว มีน้ำมันอยู่มากมาย มันอยู่ทั่วทุกหนแห่ง กระจายอยู่ทั่วมหาสมุทรของโลก"

https://www.facebook.com/share/v/1AxLDC4dB8/

 

ทรัมป์ข่มขู่อิตาลีและสเปนว่าจะพิจารณาถอนทหารสหรัฐฯ ออกจากทั้งสองประเทศ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยข่มขู่เยอรมนีในลักษณะเดียวกัน

"ทำไมผมถึงไม่ควรทำล่ะ? อิตาลีไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเราเลย และสเปนก็แย่มาก"

"ตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือ พวกเขากลับไม่อยู่ตรงนั้น"

"เราไม่เคยต้องการความช่วยเหลือใดๆจากพวกเขาเกี่ยวกับอิหร่าน ผมแค่อยากได้ยินจากพวกเขาว่า ใช่ เรายินดีช่วยเหลือพวกคุณ ผมแค่อยากรู้ว่าพวกเขาจะทำหรือไม่ และทุกครั้งพวกเขากลับบอกว่าเราไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย"


https://www.facebook.com/share/v/1CZ7au6VeE/

 

แรงงานอินเดียปลื้ม โตโยต้าทุ่มกว่า 62,000 ล้านผุด 3 โรงงานใหม่ใน 4 ปีที่อินเดีย ขึ้นศูนย์กลางส่งออกเจาะเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา ภายใน 4 ปี อินเดียขึ้นแท่นฐานผลิตใหญ่อันดับ 4 ของโตโยต้า BTimes

May 1, 2026 หอมอินเดีย! โตโยต้าทุ่มกว่า 62,000 ล้านผุด 3 โรงงานใหม่ภายใน 4 ปีที่อินเดีย ดันขึ้นศูนย์กลางส่งออกเจาะ 3 ภูมิภาคยักษ์ ภายใน 4 ปีอินเดียขึ้นแท่นฐานผลิตใหญ่อันดับ 4 ของโตโยต้า

โตโยต้า มอเตอร์ ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น และมีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของโลกในแง่ยอดขาย เปิดเผยว่า โตโยต้าจัดงบประมาณการลงทุน 300,000 ล้านเยน หรือ 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 62,700 ล้านบาท เพื่อเตรียมสร้างโรงงานประกอบรถยนต์เพิ่มอีก 3 แห่งในประเทศอินเดีย ทำให้สามารถเพิ่มกําลังการผลิตในประเทศอินเดียอีก 3 เท่าจากปัจจุบันขึ้นเป็น 1 ล้านคันภายในปี 2030 หรือในอีก 4 ปีข้างหน้า

สำหรับโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าแห่งใหม่ทั้ง 3 แห่งจะอยู่ทางภาคตะวันตกของรัฐมหาราษฏระ ซึ่งเป็นรัฐที่อยูทางตะวันตกของประเทศอินเดีย โรงงานแห่งแรกจะสร้างเสร็จและสามารถเปิดการประกอบรถยนต์ได้ภายในปี 2029 ส่วนอีก 2 แห่งที่เหลือจะก่อสร้างเสร็จสิ้นและประกอบรถยนต์ได้ภายในปี 2030 เมื่อโรงงานประกอบรถยนต์แห่งใหม่ทั้ง 3 แห่งเปิดสายการผลิตแล้ว จะส่งผลให้โตโยต้ามีโรงงานประกอบรถยนต์รวมทั้งสิ้นรวม 6 แห่งในประเทศอินเดีย โดยโรงงานประกอบรถยนต์ทั้ง 3 แห่งที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันจะเน้นการประกอบ และทำตลาดภายในประเทศอินเดียเป็นหลัก

สาเหตุจากโตโยต้า มอเตอร์ ปรับยุทธศาสตร์การผลิต และการทำตลาดรถยนต์ครั้งสำคัญ เช่น การปรับเปลี่ยนเป้าหมายตลาดรถยนต์ที่ซบเซา เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน มุ่งไปสู่ตลาดรถยนต์เกิดใหม่ ได้แก่ ตลาดรถยนต์อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา การเสริมความแข็งแกร่งของประเทศอินเดียในฐานะฐานการผลิตและศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์ของโตโยต้า

สำหรับตลาดรถยนต์ประเทศอินเดียมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของเอเชีย และใหญ่อันดับ 3 ของโลก โดยมีขนาดเป็นรองประเทศสหรัฐอเมริกาในอันดับ 1 และประเทศจีนในอันดับ 2 ตามลำดับ คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ตลาดรถยนต์ประเทศอินเดียจะมียอดจำหน่ายรถยนต์สูงถึง 6.44 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 20% จากยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในอินเดียเมื่อปี 2025

รถยนต์ของโตโยต้าที่จะผลิตและทำตลาดภายในประเทศอินเดีย จะเป็นรถยนต์ประเภทเอสยูวีมีสามที่นั่งซึ่งจะทำตลาดภายใต้รุ่นโคโรลา รวมถึงจะมีการทำตลาดรถยนต์โตโยต้าประเภทเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดอีกด้วย

โตโยต้า มอเตอร์ มีโรงงานผลิต และประกอบรถยนต์ของโตโยต้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยกำลังการผลิต 3.1 ล้านคัน โรงงานโตโยต้าในประเทศจีนมีกำลังการผลิต 2.1 ล้านคัน และโรงงานโตโยต้าในประเทศสหรัฐอเมริกามีกำลังการผลิต 1.5 ล้านคัน นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป โรงงานโตโยต้าแห่งใหม่ทั้ง 3 แห่งที่จะประกอบรถยนต์นั้น จะส่งผลให้อินเดียกลายเป็นฐานการผลิตใหญ่อันดับ 4 ของโตโยต้า มอเตอร์

ทั้งนี้ ตลาดยนต์ประเทศอินเดียเป็นตลาดที่ได้รับการจับตามองและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็วในอนาคตอย่างมาก ปัจจุบัน ซูซูกิ มารูติ เป็นบริษัทของซูซูกิที่รวมทุนกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศอินเดีย และทำตลาดรถยนต์ซูซูกิในอินเดียมาเป็นเวลานาน ขณะที่ ฮุนได มอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังระดับโลกจากเกาหลีใต้ ซื้อโรงงานประกอบรถยนต์ของจีเอ็มที่อยู่ในอินเดียเมื่อปี 2023 และประกอบรถยนต์ประเภทเอสยูวี เพื่อทำตลาดภายในประเทศอินเดีย ซึ่งฮุนไดมีส่วนแบ่งตลาดรถยนต์อยู่ที่ 10% ของภาพรวมตลาดในอินเดีย
#โตโยต้า #BTimes

https://www.facebook.com/share/p/1ArntFpe9c/

 

ได้ใจคนลอดช่อง นายกฯหว่องกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์จะจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อช่วยชาวสิงคโปร์ถ้าวิกฤตเลวร้ายอีก รัฐต้องปกป้องแรงงานทุกคนถึงแม้ว่าไม่สามารถปกป้องงานทุกตำแหน่งท่ามกลางเทคโนโลยีเอไอกระทบตำแหน่งงาน BTimes

https://www.facebook.com/share/p/18g8w7g7ft/

 

เลิกหลงทางกับกราฟราคา: ทำไม "กำไรต่อหุ้น" (EPS) คือมรรคาแห่งการลงทุน

***จั่วหัวแบบนี้เดี๋ยวบรรดาโค้ชเทคนิคจัดขบวนทัวร์มาลงบ้านแอดแน่นอน ดังนั้นจึงต้องขอชี้แจงก่อนว่าเป็นบทความสำหรับนักลงทุนสายคุณค่าหรือสายหุ้นเติบโตเท่านั้น นักลงทุนที่อุทิศตนลากกราฟขอให้ข้ามไปได้เลย ไม่ต้องสนใจอะไรบทความนี้ทั้งนั้น มันไม่เกี่ยวกับท่าน***

แด่ผู้ที่ตามมา...

บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการลงทุน และเหตุผลที่ว่าทำไม แทนที่จะดูกราฟราคาหุ้น คุณควรหันมาดูกราฟ "กำไรต่อหุ้น" (Earnings Per Share - EPS) เพื่อใช้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อขาย เพราะในท้ายที่สุดแล้ว กฎเหล็กของตลาดทุนที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ "ราคาหุ้นจะวิ่งตามผลกำไรเสมอ" และ "เจ้ามือที่แท้จริงคือผลประกอบการ"

ทำไม "ราคา" ถึงเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ "กำไร" คือของจริง?

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า "ราคาหุ้น" ที่เราเห็นบนกระดานนั้นเกิดจากอะไร ราคาหุ้นในระยะสั้นถูกขับเคลื่อนด้วย "อารมณ์" ของคนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นความโลภ (Greed) ความกลัว (Fear) ข่าวลือ หรือกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าออก ราคาในแต่ละวันจึงมีความผันผวนสูงและมักจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท

ในทางกลับกัน "กำไรต่อหุ้น" (EPS) คือตัวแทนของ "ความจริง" มันคือตัวเลขที่บอกว่าธุรกิจนั้นๆ สามารถทำเงินได้เท่าไหร่จากการขายสินค้าหรือบริการ หักลบต้นทุนทั้งหมดแล้วเหลือกำไรสุทธิตกเป็นของนักลงทุนต่อ 1 หุ้นเท่าใด

วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) สุดยอดนักลงทุนของโลกเคยกล่าวไว้ว่า "ในระยะสั้น ตลาดหุ้นคือเครื่องลงคะแนนเสียง (Voting Machine) แต่ในระยะยาว ตลาดหุ้นคือเครื่องชั่งน้ำหนัก (Weighing Machine)" ซึ่งน้ำหนักที่แท้จริงของบริษัทก็คือความสามารถในการทำกำไรนั่นเอง

กับดักมูลค่า (Value Trap): หุ้นลงแรง ไม่ได้แปลว่าหุ้น "ถูก" เสมอไป

หนึ่งในความผิดพลาดที่คลาสสิกและสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนมากที่สุด คือความเชื่อที่ว่า "ราคาหุ้นตกลงมาลึกมากแล้ว แสดงว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูก น่าเข้าไปซื้อสะสม"

หากคุณดูแค่กราฟราคา คุณอาจจะเห็นว่าหุ้นตัวหนึ่งเคยทำจุดสูงสุดที่ 100 บาท แล้ววันนี้ราคาตกลงมาเหลือ 50 บาท (ลดลงถึง 50%) กราฟเทคนิคอลอาจจะบอกว่าหุ้นอยู่ในเขต Oversold (ขายมากเกินไป) และมีโอกาสเด้งกลับ แต่เดี๋ยวก่อน! หากคุณเข้าไปซื้อโดยไม่ดูกำไร คุณอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่ "กับดักมูลค่า"

ความเป็นจริงที่ต้องตระหนัก: การที่ราคาหุ้นลงแรงไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะถูกเสมอไป ไม่มีหุ้นตัวไหนปรับตัวลงแรงๆ โดยที่ไม่มีเหตุผล และหากกำไรของบริษัทตกลงไปแรงกว่าราคาหุ้น หุ้นตัวนั้นก็ยังมีโอกาส "ลงต่อได้อีก"

”เช่น?“

ปีที่แล้ว: หุ้น A ราคา 100 บาท ทำกำไรต่อหุ้น (EPS) ได้ 10 บาท (คิดเป็นค่า P/E หรือความถูกแพงที่ 10 เท่า)

ปีนี้: ราคาหุ้น A ตกลงมาเหลือ 50 บาท หลายคนคิดว่าถูกลงครึ่งหนึ่ง เมื่อมองเป็น P/E ย้อนหลังก็เหมือนจะถูกมาก เพราะ P/E เหลือเพียง 5 เท่า แต่ปรากฏว่าบริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน กำไรต่อหุ้น (EPS) ตกฮวบลงเหลือเพียง 2 บาท

ความจริงคือ: ตอนนี้หุ้น A ที่ราคา 50 บาท มีค่า P/E ที่คาดการณ์พุ่งไปถึง 25 เท่า (50 / 2)

จะเห็นได้ว่าหุ้นที่ราคา 50 บาทในวันนี้ "แพงกว่า" หุ้นที่ราคา 100 บาทในปีที่แล้วเสียอีก และหากกำไรยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นที่ 50 บาทก็ยังถือว่าแพงไป และตลาดจะทำการเทขายจนกว่าราคาจะลงไปสะท้อนกับผลกำไรที่แท้จริง นี่คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นที่ดูเหมือน "ถูก" ถึงกลายเป็นของ "แพง" ได้ในพริบตาหากกำไรหายไป

และในความเป็นจริงก่อนที่บริษัทจะล้มละลาย หุ้นมันก็มักจะซื้อขายกันที่ P/E ย้อนหลังที่ 3-5 เท่านั้นนั่นแหละ

มองข้ามโอกาสทอง: หุ้นขึ้นมาเยอะ ไม่ได้แปลว่าหุ้น "แพง" เสมอไป

ในทางตรงกันข้าม การดูแต่กราฟราคาก็ทำให้นักลงทุนตกรถและพลาดโอกาสทำกำไรก้อนโตมานักต่อนัก ด้วยความเชื่อที่ว่า "หุ้นตัวนี้ราคาขึ้นมาเยอะมากแล้ว กราฟชันเป็นภูเขา คงไปต่อไม่ไหว และเตรียมตัวจะปรับฐาน"

นักลงทุนที่ยึดติดกับกราฟราคา มักจะรีบขายทำกำไรหุ้นที่กำลังเป็นขาขึ้นเพียงเพราะเห็นว่าราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) หรือทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมาไกลแล้ว แต่หากเราเปลี่ยนมุมมองมาดูที่ "กำไรต่อหุ้น" เราจะพบความจริงอีกด้าน

ความเป็นจริงที่ต้องตระหนัก: หุ้นอาจขึ้นมาเยอะแล้ว แต่หลายครั้งที่ กำไรต่อหุ้น (EPS) มันเติบโตมากกว่าการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเสียอีก ในกรณีแบบนี้ หุ้นก็ยังมี "อัปไซด์" (Upside) หรือพื้นที่ให้ราคาไปต่อได้อีกไกล

”เช่น?“

ปีที่ 1: หุ้น B ราคา 20 บาท กำไรต่อหุ้น (EPS) 1 บาท (P/E = 20 เท่า)

ปีที่ 3: หุ้น B ราคาพุ่งขึ้นเป็น 60 บาท (ราคาขึ้นมา 3 เท่า!) คนดูกราฟอาจจะบอกว่าแพงและน่ากลัวมาก P/E ย้อนหลังยิ่งดูแพงขึั้นไปอีก

แต่ความจริงคือ: ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถขยายกิจการไปต่างประเทศได้สำเร็จ หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นต้องการของโลก ทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็น 4 บาท

ผลลัพธ์: ที่ราคา 60 บาท ตอนนี้หุ้น B มีค่า P/E ลดลงเหลือเพียง 15 เท่า (60 / 4)

แม้ราคาหุ้นจะขึ้นมาถึง 300% แต่ในมุมมองของพื้นฐาน หุ้นตัวนี้กลับ "ถูกลง" กว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้วเสียอีก หากบริษัทนี้ยังสามารถรักษาการเติบโตของกำไรแบบนี้ได้ต่อไป ราคาหุ้นก็จะยังคงปรับตัวขึ้นตามกำไรที่โตขึ้น นักลงทุนที่ขายทิ้งไปตั้งแต่ตอนราคา 30 บาทเพียงเพราะ "กราฟดูสูงเกินไป" จะพลาดโอกาสทำกำไรมหาศาลจากบริษัทที่ยอดเยี่ยม

และในความเป็นจริงหุ้นนางฟ้าในปัจจุบันทุกตัวครั้งหนึ่งก็เคยซื้อขายกันที่ P/E >100x ทั้งนั้น

”พูดแบบนี้มันทฤษฎี ใครๆ ก็พูดได้?“

งั้นมาดูของจริงกันดีกว่า

ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมาแอดได้ยินบ่อยมากว่าหุ้นอเมริกามันแพงแล้วดูสิกราฟ S&P ขึ้นมาจากจุดต่ำสุดช่วงโควิทมาเกือบเท่าตัวแล้ว ดัชนี NASDAQ ยิ่งหนักเข้าไปอีกขึ้นทำ New High ไม่หยุด นี่่มันฟองสบู่ชัดๆ ล่าสุดดัชนี KOSPI วิ่งเป็นจรวดปล่อยจากฐานเลย ใครซื้อตามไปเดี๋ยวก็ดอย...

สิ่งที่คนเหล่านี้ดูคือกราฟราคาหุ้น แต่เขาไม่ได้มองไปถึงกำไรต่อหุ้นของดัชนีเหล่านี้เลย

ลองมองดูกราฟราคาหุ้นและกำไรต่อหุ้น (ที่คาดการณ์) เปรียบเทียบดูก่อน แล้วคุณจะเข้าใจเหตุผลที่แท้จริง

S&P500 NASDAQ หรือล่าสุดก็ KOSPI

กราฟราคาหุ้นกับกำไรวิ่งล้อกันไปตลอดทาง 5 ปีที่ผ่านมาราคาดัชนีพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกำไรต่อหุ้น และในกรณีของ KOSPI กราฟดัชนีกับกราฟกำไรต่อหุ้นแทบจะวิ่งทับกันเป็นเส้นเดียว

ในส่วนดัชนียอดนิยมชาวดูกราฟอย่างหุ้นจีน เช่น A-Share และ H-Share ดัชนีหุ้นของประเทศที่คุยนักหนาว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีนวัตกรรมระดับโลก เป็นระเบียบโลกใหม่ มีราคาหุ้น Discount เป็นหุ้นที่อ้างว่า VI ชื่นชอบ

ความเป็นจริงก็คือดัชนีมันแทบไม่ไปไหนเลยใน 5 ปีที่ผ่านมา อันที่จริงถ้ามองย้อนหลังกลับไป 5 ปี ผลตอบแทนของตลาดหุ้นจีนยังต่ำกว่าตลาดหุ้นไทยเสียอีก

ลองมองดูกราฟราคาหุ้นและกำไรต่อหุ้น (ที่คาดการณ์) เปรียบเทียบดูก่อน แล้วคุณจะเข้าใจเหตุผลที่แท้จริง

ดัชนีหุ้น A-Share และ H-Share อาจจะรวมถึง SET ด้วย ดัชนีมันไม่ไปไหนตามกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์นั่นแหละ และมันก็เป็นเช่นนั้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

และแม้ว่าหุ้นจีนจะ P/E ต่ำแค่ไหนมันก็ยังไม่ฟื้นซะที ก็เพราะกำไรมันไม่โตนั่นแล

”นี่มัน After fact ใครๆ มันก็พูดได้!“

ลองเปลี่ยน Mindset ดูมะ จากการดูกราฟราคา สู่การดูกราฟกำไร

1. ให้ความสำคัญกับบรรทัดสุดท้าย (Bottom Line): ก่อนจะดูว่ากราฟราคากำลังทำรูปทรงอะไร (Pattern) ให้เข้าไปดูงบการเงินและหาบรรทัด "กำไรสุทธิ" และ "กำไรต่อหุ้น (EPS)" ก่อนเสมอ ว่าบริษัทมีกำไรที่เติบโต สม่ำเสมอ หรือกำลังถดถอย

2. พล็อต "กราฟกำไร" ซ้อนทับ "กราฟราคา": ลองนำข้อมูล EPS ย้อนหลัง 3-5 ปี มาสร้างเป็นกราฟ (หรือดูจากเว็บไซต์การเงินที่ให้บริการ) แล้วเปรียบเทียบกับกราฟราคาหุ้น คุณจะเห็นภาพชัดเจนว่าในระยะยาว ทิศทางของทั้งสองเส้นนี้จะล้อไปด้วยกันเสมอ หากราคาหุ้นพุ่งขึ้นแต่กราฟกำไรปักหัวลง นั่นคือสัญญาณอันตรายสูงสุด

3. ประเมินอนาคต ไม่ใช่อดีต: กราฟราคาบอกสิ่งที่คุณ "พลาด" ไปแล้วในอดีต แต่การวิเคราะห์กำไรต่อหุ้น จะช่วยให้คุณเห็น "อนาคต" จงตั้งคำถามว่า ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า สินค้าและบริการของบริษัทนี้จะยังขายดีไหม? ต้นทุนจะลดลงหรือเปล่า? คู่แข่งแข็งแกร่งแค่ไหน? จะมีเทคโนโลยีอะไรมา Disrupt มันหรือเปล่า? หากคำตอบคือบริษัทน่าจะทำกำไรได้มากขึ้น ราคาหุ้นในอนาคตก็จะสะท้อนสิ่งนั้นเอง

4. ใช้ราคาเพื่อหาจังหวะ ไม่ใช่หาเหตุผล: ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งกราฟราคาไปอย่างสิ้นเชิง แต่เราต้องจัดลำดับความสำคัญเสียใหม่ "กำไรและพื้นฐาน" จะเป็นตัวบอกว่าเราควร "ซื้อหุ้นตัวไหน" (What to buy) ส่วน "กราฟราคา" จะเป็นเครื่องมือเสริมที่ช่วยบอกว่าเราควร "ซื้อเมื่อไหร่" (When to buy) เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุด

บทส่งท้าย

การลงทุนโดยเอาแต่เฝ้ามองเส้นกราฟราคากะพริบขึ้นลง เป็นเหมือนการขับรถโดยมองแต่กระจกมองหลังและคาดเดาเส้นทางข้างหน้าจากสิ่งที่พ้นมาแล้ว มันอาจจะดูง่าย หรือสร้างความตื่นเต้นเร้าใจได้ในระยะสั้น แต่มันคือภาพลวงตาของการลงทุน ราคาลงมาเยอะไม่ได้หมายความว่ามันถูก ราคาขึั้นมาแรงก็ไม่ได้หมายความมันแพงเสมอไป

จงจำไว้เสมอว่าเมื่อซื้อหุ้นคุณกำลังซื้อ"ส่วนหนึ่งของธุรกิจ" ไม่ใช่ซื้อ "เส้นกราฟ" ตราบใดที่ธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง สินค้ายังคงเป็นที่ต้องการ และผู้บริหารยังสามารถสร้าง "กำไรต่อหุ้น (EPS)" ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง หุ้นมันก็จะขึ้นไปได้เรื่อย 1 เด้ง 10 เด้ง 100 เด้ง เป็นไปได้ทั้งสิ้น

ในท้ายที่สุดไม่ว่าระหว่างทางจะมีข่าวร้ายหรือความผันผวนใดๆ มากระทบให้ราคาแกว่งตัวลงไปบ้าง ราคาหุ้นก็จะวิ่งกลับไปหาผลกำไรของมันเสมอ และถ้ากำไรต่อหุ้นมันยังวิ่งทำ New high ไปได้เรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะติดดอยที่สูงขนาดไหน สุดท้ายจะหลุดดอยอยู่ดี

และนี่คือสัจนิรันตร์ในโลกของการลงทุน...

แด่พรุ่งนี้ที่จะมาถึง...

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะบูลลี่หุ้นจีนหรือหุ้นไทย เพียงแค่ต้องการยกตัวอย่างในอดีตมาประกอบให้เห็นภาพ หากในอนาคตกำไรต่อหุ้นของหุ้นจีนและหุ้นไทยสามารถกลับมาทำ New High ได้ ดัชนีหุ้นจีนและไทยก็คงสามารถกลับมาทำ New High ได้เช่นกัน แอดก็ขอเอาใจช่วยให้วันนั้นมาถึงในเร็ววัน ฉะนั้นสาวกหุ้นจีนและไทยไม่ต้องจองทัวร์มาลงบ้านแอดนะครับ

#ลงทุนนอก #EPS #ValueInvesting #หุ้นเติบโต #VI #การลงทุน #กำไรต่อหุ้น #วิเคราะห์หุ้น #ตลาดหุ้น #พื้นฐานเปลี่ยนราคาเปลี่ยน #StockMarket #InvestmentMindset #BottomLine

https://www.facebook.com/share/p/1Dmu7gVGU3/

 

“ทรัมป์” ลงนามคำสั่งยุติการชัตดาวน์ยาวนานทำให้สนามบินทั่วอเมริกาป่วน "TSA สนามบิน - ยามฝั่งสหรัฐฯ" เฮได้เงินเดือน
.
.
.
.
.
เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวานนี้(30 เม.ย)ลงนามกฎหมายงบประมาณที่จะทำให้การชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบางส่วนนานถึง 76 วันทำให้สนามบินต่างๆทั่วอเมริกาเกิดความสับสนชุลมุนไปทั่ว
.
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(1 พ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เคยกล่าวว่า เขาต้องการให้ร่างกฎหมายประนีประนอมสำหรับผ่านงบกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯนี้เดินทางมาถึงโต๊ะของเขาภายในวันที่ 1 มิ.ย
.
ผู้นำสหรัฐฯในบ่ายวันพฤหัสบดี(30 เม.บ)ลงนามกฎหมายงบประมาณ 2 พรรคร่วมเพื่อให้งบแก่หน่วยงานสำคัญของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯสิ้นสุดการชัตดาวน์ครั้งประวัติศาสตร์
.
เป็นกฎหมายงบประมาณที่จะให้หน่วยงาน FEMA , TSA, หน่วยงานยามฝั่งสหรัฐฯ และหน่วยงานตำรวจลับสหรัฐฯไปจนถึงกันยายนที่จะถึง NBC News ของสหรัฐฯรายงาน
.
และเสริมต่อว่า แต่งบประมาณที่เพิ่งลงนามจะไม่ให้งบเพิ่มเติมแก่ ICE และ CBP จากเท่าที่ฝ่ายพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในการบังคับใช้การเข้าเมืองสหรัฐฯ
.
ซึ่งทั้ง ICE และ CBP ต่างมีงบของตัวเองระหว่างวิกฤตชัตดาวน์ที่สนามบิน และอีกทั้งพรรครีพับลิกันจะพยายามในไม่อีกสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อทำให้ทั้งสองได้รับเงินอุดหนุนไปตลอดจนถึงสิ้นสุดสมัยทรัมป์
.
ทั้งนี้สมาชิกสภาล่างของสหรัฐฯวันพฤหัสบดี(30 เม.ย) ได้ไฟเขียวอนุมัตร่างงบประมาณตามแพกเก็จของสภาสูงสหรัฐฯที่ผ่านออกมาเพื่อจะให้งบแก่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯตั้งแต่การบังคับใช้การเข้าเมืองสหรัฐฯไปจนถึงความมั่นคงสนามบิน
.
เกิดมานานกว่า 2 เดือนหลังงบประมาณสำหรับกระทรวงไม่สามารถออกมาได้จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อนโยบายการกวาดล้างผู้อพยพของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
.
การปิดนำมาสู่ความโกลาหลที่สนามบินต่างๆทั่วสหรัฐฯเป็นเวลาหลายสัปดาห์เนื่องมาจากการขาดกำลังคนของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประจำสนามบินเนื่องมาจากว่าพวกเขาและเธอไม่ได้รับเงินเดือนมานานหลายสัปดาห์ระหว่างศึกการงัดข้อระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในสภา
.
หน่วยงานสำคัญทางการเข้าเมืองสหรัฐฯ 2 แห่งทั้ง ICE และ CBP สามารถได้รับเงินอุดหนุนผ่านงบประมาณอื่นที่ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯขณะที่การบังคับใช้การเข้าเมืองสหรัฐฯนั้นได้รับเงินอุดหนุน 170 พันล้านดอลลาร์ที่อนุมัติโดยสภาคองเกรสสหรัฐฯซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายลดภาษีของทรัมป์ปีที่แล้ว
.
กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐ ต่างยังคงปฎิบัติงานต่อไปโดยไม่มีเงินอุดหนุนสำหรับปฎิบัติการตามปกติมาตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ นำมาสู่ปัญหาการติดขัดครั้งใหญ่และระยะเวลาที่รอนานที่สนามบินทั่วสหรัฐฯจากปัญหาเป็นต้นว่า TSA ที่ทำหน้าที่ตรวจเช็กความปลอดภัยประจำสนามบินไม่ได้รับเงินเดือน
.
การอนุมัติวันพฤหัสบดี(30 เม.ย)นั้นเป็นการปลดล็อกผ่าทางตันงบอุดหนุนทั้งหมดเพื่อทำให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่จุดตรวจ TSA จะสามารถได้รับเงินเดือนตรงเวลา
.
ประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไมค์ จอห์นสัน ออกมาประกาศว่า “พวกเราจะไม่มีคิวที่ต่อแถวที่ TSA อีกต่อไป ตอนนี้ทุกคนจะได้รับเช็คเงินเดือนแล้ว” เขากล่าวกับนักข่าวหลังการโหวต
.
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ มาร์คเวร์น มูลลิน (Markwayne Mullin) ออกมาทวีตเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดชัตดาวน์ของกระทรวงบนแพลตฟอร์ม X กล่าวว่า
.
“นี่เป็นสิ่งชัดเจนว่า การชัตดาวน์ของเดโมแครต “ไม่สมควร” ที่จะต้องเกิดขึ้นแต่แรก”
.
และในเวลานี้สมาชิกสภาคองเกรสสายพรรคพรีพับลิกันต่างให้ความสนใจของตัวเองไปที่การอนุมัติงบประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ในการให้อุดหนุน ICE และ CBP สำหรับส่วนที่เหลือของสมัยการดำรงตำแหน่งของทรัมป์ในขณะที่ฝ่ายเดโมแครตยังคงเรียกร้องกดดันให้มีการกำกับอย่างเข้มงวดและการจำกัดต่อการบังคับใช้

https://www.facebook.com/share/p/17g5qRJ6Sf/

 

Lorie Logan (ประธานเฟดดัลลัส) กล่าวว่า ทิศทางดอกเบี้ยครั้งต่อไปเป็นไปได้ทั้ง "ปรับลดหรือปรับขึ้น" เธอย้ำว่านโยบายการเงินยังมีความไม่แน่นอนสูงและไม่ควรด่วนสรุปทิศทาง

Lorie Logan ประธานเฟดสาขาดัลลัส ค้านแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเธอลงมติคัดค้านในการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด พร้อมเตือนไม่ให้มีการส่งสัญญาณที่สื่อถึงการลดดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

เธอกล่าวว่าความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น ตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง และความกังวลเรื่องการกดเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% ทำให้ทิศทางนโยบายถัดไปของเฟดเป็นไปได้ทั้ง "การขึ้นหรือลดดอกเบี้ย" พร้อมย้ำว่าทิศทางเงินเฟ้อยังไม่ชัดเจน และนโยบายไม่ควรส่งสัญญาณการผ่อนคลายที่เร็วเกินไป

https://www.facebook.com/share/1BPNVZxKRv/

 

Steve Witkoff ทูตทำเนียบขาวส่งร่างแก้ไขข้อเสนอเจรจาอิหร่านฉบับล่าสุด โดยดึง "ประเด็นนิวเคลียร์" กลับมาเป็นเงื่อนไขหลัก พร้อมยื่นคำขาดห้ามอิหร่านเคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกจากพื้นที่ที่ถูกโจมตี และห้ามกลับมาดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ในสถานประกอบการเหล่านั้นตลอดช่วงเวลาที่มีการเจรจา
Axios รายงาน

https://www.facebook.com/share/p/1D8pVJxCnc/